Invertir en vino: ¿cómo constituir, gestionar y revalorizar su bodega con iDealwine?

¿Puede el vino ser una verdadera inversión rentable? Desde hace más de 25 años, iDealwine observa, analiza y dinamiza el mercado de las subastas de vino en línea. Nuestra respuesta es matizada — y precisamente por eso es pertinente.

Sí, el vino puede constituir una inversión patrimonial seria, siempre y cuando se aborde con las herramientas adecuadas, un profundo conocimiento del sector y, sobre todo, la filosofía adecuada. Las mayores plusvalías que hemos observado no las han obtenido inversores en busca de una mera rentabilidad: las han cosechado aficionados llenos de pasión que compraron, en el momento adecuado y a un precio atractivo, los vinos que les gustaban.

Esta guía se ha elaborado para ayudarle a crear, gestionar y sacar el máximo partido a su bodega de forma metódica, tanto si es usted un aficionado entendido que desea dotar a su bodega de un valor patrimonial, como si es un experto consumado que busca optimizar sus compras y reventas. En ella encontrará los consejos de nuestros expertos para escoger los mejores vinos, conservarlos en las condiciones óptimas, seguir su valor de mercado iDealwine en tiempo real con la Cote iDealwine, y venderlos al mejor precio en el momento adecuado.

Porque en iDealwine creemos que el vino está hecho para ser disfrutado y compartido, le ofrecemos una visión de la inversión en vino fundamentada tanto en el placer como en el rendimiento.

El mercado del vino es muy específico ya que el valor de los vinos está impulsado por un complejo coupage de múltiples factores: la singularidad o la escasez de la producción, la notoriedad de la bodega y de la denominación, la calidad de la añada y la evolución de la demanda mundial. Entender sus matices requiere un conocimiento profundo. Por eso, iDealwine desaconseja con firmeza invertir en vino si para usted no se trata más que de un producto financiero. Para tomar la decisión de compra más acertada con una perspectiva patrimonial, lo mejor es informarse antes de comprar, intercambiar opiniones con otros aficionados y elegir el vino que sueña con probar algún día.

El vino puede adquirir así una dimensión patrimonial, si bien se considera una inversión placentera, que debe ocupar un lugar minoritario en una cartera de inversiones, del orden del 5 %, hasta el 15 % para los más entendidos.

Hay que tener en cuenta que el vino no es una inversión sin riesgos: una botella puede deteriorarse si se conserva mal, los precios pueden ser volátiles en los vinos más especulativos, existe el riesgo de falsificación si no se recurre a circuitos seguros (casas de subastas — donde cada botella se evalúa y los subastadores se confirman un compromiso legal en cuanto a la autenticidad de las botellas —, compra directa en bodegas, etc.). Por consiguiente, puede que el vino resulte una inversión interesante, aunque requiera la adopción de ciertas precauciones. El equipo de expertos del mercado de iDealwine está  a su entera disposición para asesorarle y acompañarle de forma gratuita.

Muchos factores intervienen en la evolución del precio de un vino; los principales son los siguientes:

La calificación y la réputation del domaine y de la cuvée en particular:

• Las calificaciones Wine Advocate, Vinous, Wine Spectator, Decanter, Jancis Robinson, RVF, bettane+desseauve
• Lo que dicen los profesionales: artículos de prensa de la RVF, Bettane & Desseauve, Le Figaro Vin, Le Point, Le Rouge & le Blanc, entre otros.
• La reputación entre los enófilos: redes sociales, foros especializados como La Passion du vin.

La calificación y la reputación de la añada por la prensa y por los catadores profesionales

• La singularidad de la producción: cuanto más difícil de encontrar es un vino muy codiciado, más aumenta su precio de forma automática. Por consiguiente, los microdomaines, los domaines desaparecidos, los formatos singulares, las microcuvées, entre otros, están particularmente valorados.
• El apogeo y el plazo óptimo de venta; cuidado con no sobrepasar el plazo adecuado para el consumo de un vino
• El estado de conservación: etiqueta, nivel, cápsula
• La adecuación entre las características del vino y la evolución de las preferencias de los compradores: aunque el mercado del vino mantiene una perspectiva positiva en general, cabe señalar, no obstante, ciertos cambios en los gustos de los aficionados. Los vinos ecológicos, biodinámicos y naturales constituyen, por ejemplo, una tendencia de fondo que no debe pasarse por alto. En las subastas de iDealwine, los vinos ecológicos o biodinámicos representan ya el 36 % del valor comercializado, lo que representa un claro crecimiento. Esta tendencia de fondo, impulsada por una demanda creciente en Europa, Asia y los Estados Unidos de América, beneficia a muchos domaines que combinan calidad y compromiso medioambiental. Cabe también destacar la evolución del gusto de los aficionados que cada vez prefieren vinos más elegantes y digeribles en lugar de potentes, o la distribución del consumo entre vinos blancos y tintos, ya que, aunque estos últimos siguen siendo mayoritarios, cada vez dejan más espacio a los primeros.

Los vinos cuyo valor aumenta más son aquellos que combinan los criterios mencionados con anterioridad. Aquí tiene algunos ejemplos (lista no exhaustiva y sujeta a modificaciones con el tiempo) de vinos cuyo valor ha conocido un incremento considerable en los últimos años.

No todos los vinos aumentan su valor de la misma manera. Algunos alcanzan su apogeo en unos pocos años, mientras que otros mejoran con el paso de varios decenios y ven cómo su valor se dispara en el mercado secundario. Para que un vino adquiera valor, intervienen varios factores: la calidad de la añada, la reputación de la bodega y del viticultor, la escasez de botellas disponibles en el mercado y, por supuesto, la calidad de su conservación.

En Francia, las botellas de vino son jurídicamente bienes muebles y, como tales, están sujetas al régimen de las plusvalías de bienes muebles de los particulares (artículo 150 UA del CGI). En concreto, cualquier plusvalía obtenida en la reventa se grava a un tipo global del 36,2 % (19 % de impuesto sobre la renta + 17,2 % de cotizaciones sociales), pero únicamente cuando el importe de la venta supera los 5000 €. Las ventas iguales o inferiores a ese umbral están totalmente exentas. Además, se aplica un descuento del 5 % por año de tenencia a partir del segundo año, lo que resulta en una exención total tras 22 años de posesión. Por lo tanto, se recomienda conservar con sumo cuidado sus facturas de compra, que constituyen la prueba más sólida de la fecha y el precio de adquisición. Por último, cuando una plusvalía es imponible, debe declararse en el mes siguiente a la venta a través del formulario n.º 2048 M.

La opción por el régimen de imposición simplificada, tasa fija del 6,5 %, solo es aplicable a las botellas de colección.

Contacte directamente al equipo dedicado al acompañamiento de los vendedores que podrá proporcionarle toda la información personalizada sobre el régimen fiscal atinente a la reventa de su bodega, con arreglo a su situación.

1. Leer la prensa especializada para detectar tendencias antes que nadie.
2. Suscribirse a las revistas de vino para no perder ninguna oportunidad de mercado.
3. Seguir las cotizaciones y los informes de subastas de iDealwine para invertir en el momento oportuno.
4. Convertir el Barómetro de iDealwine en su biblia: la referencia anual imprescindible del mercado.
5. Usar la Cote iDealwine para conocer el valor exacto de sus vinos en tiempo real.
6. Diversificar su bodega para maximizar su potencial de plusvalía.
7. Apostar por los vinos de guarda y pensar a largo plazo (5 a 10 años mínimo).
8. Almacenar en condiciones óptimas: el primer factor de revalorización de su bodega.
9. Apoyarse únicamente en interlocutores de confianza y cauces certificados.
10. Cultivar su pasión: el mejor activo del inversor en vino

Constituir una bodega rentable no requiere un presupuesto ilimitado. Con un presupuesto razonable, se puede constituir un patrimonio enológico sólido, siempre y cuando se hagan las elecciones correctas desde el principio. Estas son las reglas principales que cabe recordar.

¿Qué presupuesto mínimo prever para una inversión en vino?
Habida cuenta de los gastos fijos relacionados con la creación de una bodega, su gestión y la conservación del vino (acondicionamiento de un espacio específico o contrato de almacenamiento, seguros, transporte, etc.), es preferible respetar un presupuesto mínimo por botella. Si bien pueden existir algunas excepciones, en particular en regiones de producción aún poco conocidas en las subastas, lo más prudente es fijarse como objetivo un precio medio de al menos 50 €.
 

Apueste por los valores seguros, sin limitarse a ellos. Borgoña, Burdeos, Champaña y el valle del Ródano son aún los pilares de una bodega de inversión: los vinos que producen gozan de fama mundial y son fáciles de vender. Los vinos de Burdeos y del Ródano cuentan además, en términos medios, con un gran potencial de guarda, al igual que ocurre, aunque en menor medida y solo con ciertos vinos emblemáticos, con algunos caldos de Borgoña y Champaña. No hace falta fijarse en grandes nombres, demasiado caros. Con un presupuesto limitado, dirija sus preferencias hacia denominaciones en alza, premiers crus borgoñones aún asequibles, o fincas bordelesas con valor pero sin clasificar. Es mejor olvidarse de los grands crus classés. En el Ródano, denominaciones como Gigondas o San José ofrecen una excelente relación calidad precio con un verdadero potencial de guarda. Para identificar esos valores seguros, lo mejor es consultar el Barómetro iDealwine y los informes mensuales sobre las subastas!

Explorar las regiones alternativas, verdaderas minas de oro ocultas. El Jura, el Loira, el Languedoc, el Beaujolais, Alsacia, Provenza o Córcega, pero también España o Italia: desde hace unos quince años, estos viñedos atraen a los enófilos más avezados y ven cómo la cotización de bodegas prometedoras va en aumento. Seleccionar a los mejores productores de estas denominaciones y comprarles antes de que su fama se dispare suele ser la mejor forma de crear una bodega patrimonial.

Elegir grandes añadas de guarda. La rentabilidad de una bodega de inversión se construye a largo plazo, por lo general en un período mínimo de entre 5 y 10 años, y en ocasiones más, dependiendo de las regiones preferidas (los vinos de Burdeos, sobre todo los del Médoc, se revalorizan, por ejemplo, a largo plazo, habida cuenta de que son menos escasos). Por lo tanto, la selección de añadas de calidad, concebidas para envejecer, es un punto esencial. La puntuación de añadas de iDealwine, formulada por catadores profesionales y disponible en el sitio web, le facilita una valiosa información, región por región.

Compre en lotes de 6 o 12 botellas cuando sea posible. Adquirir una misma cosecha por lote de 6, e incluso de 12 botellas, le permite seguir su evolución a lo largo del tiempo y abrir las botellas a medida que pasan los años para apreciar su desarrollo, y revender el excedente en subastas cuando el vino haya alcanzado su momento óptimo de consumo o si sus gustos cambian.

Seguir el mercado con regularidad. La Cote iDealwine, que se actualiza de manera continua, los informes mensuales sobre subastas y los artículos de análisis de mercado publicados en el Boletín iDealwine, brindan herramientas de gran valor que le permitirán adelantarse a la mayoría de los interesados en la identificación de los domaines en auge y adoptar decisiones de compra con pleno conocimiento de causa. El barómetro iDealwine, publicado una vez al año, es una referencia valiosa y una guía de los vinos cuya seguimiento podría resultar interesante.

¿No sabe muy bien por dónde empezar? Nuestro equipo de expertos está a su disposición para ayudarle en la creación de una bodega a medida, adaptada a su presupuesto y gustos.

Constituir mi bodega con un experto de iDealwine

• El Barómetro iDealwine: la Biblia del mercado del vino
• Los informes mensuales de análisis de las subastas de iDealwine
• El Boletín iDealwine (Newsletter)
• La herramienta de gestión de bodega en línea de iDealwine: iDealwine le ofrece una herramienta gratuita de gestión de bodega en línea que le permite efectuar,en tiempo real, un seguimiento del valor de sus vinos y de su bodega

Calcular el valor de su bodega es el primer paso para plantearse la venta de sus vinos en las mejores condiciones. iDealwine, la plataforma de referencia para la tasación, compra y venta de vino desde 2000, presta este servicio con total gratuidad. Se encarga de esta tarea un equipo de expertos, todos ellos apasionados del vino y grandes conocedores.

Nuestra estimación se basa en la Cote iDealwine, referencia indiscutible en el mercado de vinos desde 2000. Constantemente actualizada, facilita el promedio de los precios de martillo registrados en las subastas públicas francesas durante los últimos 12 meses. Asimismo, se fundamenta en un conocimiento muy detallado del mercado. Para cada lote, usted recibe una estimación baja y una estimación alta, con miras a facilitarle un rango realista del precio que puede alcanzar.

Las estimaciones son individualizadas y tienen en cuenta varios factores:

• El vino y su añada
• Las condiciones de conservación de sus botellas (temperatura estable entre 10 °C y 14 °C, higrometría entre 70 % y 75 %, oscuridad)
• El nivel del vino en la botella
• El estado de la etiqueta, de la cápsula y del tapón

¿Cómo conseguir una tasación de su bodega? Basta con que nos mande una lista de sus vinos mediante nuestro formulario de tasación en línea. Recibira un rápida respuesta de nuestro equipo con una evaluación detallada y sin compromiso por su parte. Dicho equipo también está a su disposición para brindarle consejos personalizados (mejor distribución por lotes de los diferentes vinos, mejor momento para vender sus vinos, etc).

• El buen momento según el vino: el potencial de guarda y el apogeo varían mucho de un vino a otro, por lo que es importante tener muy presentes estos aspectos. La región y la denominación pueden dar, de por sí, una buena pista, pero lo más acertado aún será consultar directamente lo que escriben el productor o los catadores sobre el vino en cuestión.
• Las señales del mercado: estar al tanto de las últimas tendencias y de la situación del mercado del vino, sobre todo mediante la lectura de los informes mensuales de subastas y del boletín digital de iDealwine
• Evitar el efecto exceso de oferta: la escasez de un vino también se pone de manifiesto a escala de subasta. No dude en consultar con nuestro equipo cuál es el mejor momento para vender sus vinos, con el fin de saber si este va a competir con muchos otros lotes similares en la subasta, o si convendría más aplazar su venta o repartir los lotes en varias subastas.
• Los errores más comunes: vender demasiado pronto, sin dejar tiempo a que aumente el valor de los vinos; vender demasiado tarde, una vez que el vino ha pasado su apogeo; vender al margen de un cauce fiable